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2本期要点：
- 大新闻：光伏协会三连问怒怼央企
- 今年光伏的核心词是“反内卷”：划定成本价、产量配额
- 回顾光伏行业的前两次危机：双反和531
- 这一次不但在内卷卷，国外也卷，而且都卷不动了
- 什么人都来跨界做光伏：最奇葩的当属棒杰股份
- 光伏供应链各个环节的产能周期差异很大，导致总是在“紧缺-涨价-扩产-巅峰-过剩-降价-减产”的循环中转圈
- 光伏组件一哥必死：尚德、汉能、赛维、英利、隆基……
- 本质上是组件的技术路线之争：隆基曾经押宝单晶硅成功，如今错失了TOPCon
- 荒诞先生给光伏新人指明方向：1. 长期看好电力交易；2. 短期看好风电……
有几个口误，(1) 531发生在2018年，(2)英利、隆基只是中国首富
主播：斯坦
嘉宾：荒诞先生
OP：Shine
ED：Sweet Innocent(ミミのテーマ 2)
🍊有整理逐字稿、笔记和思维导图
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需要可拿去学习（内存不足，随时不分享，可保存后再看）
🔗：https://pan.quark.cn/s/1fd3f995d8c8
笔记（部分）：
✨光伏行业现状如何？
中国光伏行业的产能在全球占比超过九成，但在2024年前三季度，由于出口量同比增长16.9%，而出口金额却下降了35.1%，导致组件价格单价大幅下跌44.5%。这反映在众多光伏行业龙头公司的三季财报上，表现为量增价减和业绩大跌。
✨光伏协会做了什么行动来应对行业困境？光伏协会是否还提出了产能管控措施？
10月14号，光伏业协会联合了16家光伏头部企业召开座谈会，达成共识并发布了光伏组件最低成本价为0.68元/瓦，明确低于这个价格中标被视为违法。这一举动被认为是行业自律的一种体现。是的，在12月5号的大会上，几家光伏巨头商量决定从下月起执行配额制度，对产能进行严格管控，试图减少无效供给，但这种配额制度能否有效执行还有待观察。
✨光伏行业在海外市场的表现如何？
在531政策影响下，虽然国内市场规模受到抑制，但由于海外市场的开放政策和较高的利润率，企业的海外订单相对稳定，甚至有所增长。然而，随着反倾销和关税增加，现在海外工厂也开始减产或停产，主要是因为海外订单大幅下降。
✨硅料产能扩展周期为何较长？
硅料产能扩展周期较长是因为硅料厂的规模、资质获取、环评等环节较为复杂，加上产线调试等过程，因此从新建硅料厂到实现产出通常需要18个月左右的时间。
✨隆基公司为什么会出现股价大幅下跌的情况？
隆基公司股价下跌可能有多个原因。首先，光伏行业中的技术路线在不断调整和发展，从最早的多晶硅组件到单晶硅组件，隆基通过抓住单晶硅路线的发展实现了巅峰状态。但现在市场出现了新的技术迭代，例如BC电池并非最坚定的Top抗电池路线选择者，而其竞争对手如荆轲等厂商已经率先推出更先进的产品并获得市场认可。
✨目前主流的光伏电池技术是什么？未来有哪些技术预期？
目前看来，N型电池特别是Topcon技术是主流且受到市场追捧的。此外，非硅基电池如钙钛矿技术也受到关注和投资，预计在未来几年可能会有新的组件产品上市，这将再次引发行业的洗牌过程。大公司如隆基虽然面临新技术应用的问题，但由于光伏行业的特殊性（重资产行业），他们拥有较强的调整能力和动力，能够紧跟市场发展方向。
✨光伏行业对于未来发展趋势有何内部共识？
光伏行业的内部共识是3060政策目标仍在延续，行业需求旺盛，但目前正经历阵痛期，即产能过剩带来的通缩压力。同时，光伏行业的趋势正逐渐向小微化转变，集中式项目规模减少，更多向工商业屋顶和农村地区拓展。未来城市居民也有可能在自家屋顶安装光伏板，实现分布式发电，但这需要配合储能系统，并且在用户体验上需要进一步优化，如自动清洗等，以降低维护成本和难度。
✨对于春招期间的年轻人求职，您有什么建议吗？
现在求职市场行情不太好，对于应届毕业生或刚工作不久的年轻人，建议关注电力交易、虚拟电厂等有发展前景的方向，并且可以关注风力发电行业，尤其是分散式风电，这些领域在未来几年可能会有较大的市场和发展空间。
✨电力交易和虚拟电厂为何是值得关注的方向？
电力交易和虚拟电厂是未来发展的趋势，目前政策上已明确倡导开放电力市场和分布式项目的线上交易。对于年轻人来说，这是一个可以投入并期待有较大增长潜力的行业方向。
✨对于光伏行业未来的发展趋势，您怎么看？
光伏行业竞争激烈且盈利性受到政策影响较大，明年风电可能是更为合适的投资选择，分散式风电是目前各家正在布局的投资热点。然而，光伏行业仍强依赖政策导向，商业化程度不高，周期性较强，因此需要更加谨慎看待其发展前景。