Vol.195 听完就会写港股IPO招股书(伪

Vol.195 听完就会写港股IPO招股书(伪

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对于圈外人而言,专业人士的工作和讨论总是带着一层光环,金融、法律、会计等行业又是这种现象的重灾区。如果将这些元素全部放到一个场景里——恭喜你,一份公司IPO的招股书就诞生了!

开个玩笑,本台的老听友们应该都知道,我们很喜欢从招股书里找话题。但这并不代表我们对于招股书这个东西本身就有多少爱。一份完整的招股书,是几百页具有法律效力的专业文件,在大量关键信息之余,也有大量难以卒读的法律说明,以及冗长的脚注附录。

这么重要又反人类的东西,真的是人能写出来的吗?带着这个问题,我们研究了港交所自己对于“上市”以及招股书写作的一系列要求,也请教了在这方面有实操经验的朋友。答案竟然是肯定的,而且整个过程远比之前想象的更有意思。

所以本期节目,我们就斗胆简单介绍一下,一份港股IPO的招股书该怎么写、可以怎么读。(注:本台的业务范围不包括上市辅导)(笑)

| 主播 |

肖文杰、约小亚

| 时间轴 |

03:00 IPO项目中的主要角色

09:00 为什么港股招股书的中文不正常?

14:09 招股书中哪些部分值得认真看?

22:40 港交所手把手教你写招股书

33:37 从古茗两版招股书的差异看问询重点

| 延伸资料 |

《新上市申请人指南》

港交所上市规则及指引档案资料

香港会计师公会-《特別報告:成功的IPO之旅》

《“如何成功执行一个港股IPO”实录(2)|HK IPO干货》

机智的律师生活-《#2 执业观察 | 律师在港股IPO业务中扮演着怎样的角色?》

经济观察网-《对话港交所上市主管陈翊庭:新经济IPO募资额占比90%》

《上市委員會的角色和運作模式》

第一财经-《问询保密、聆讯非公开,港股IPO如何保证信披完整透明》

第一财经日报-《香港招股书披露迟晦涩难懂 影响投资者判断?》

《如何撰写香港上市招股书的业务章节》

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看宁德时代香港上市的保荐人协调人真是群贤毕至共襄盛举:
保荐人: 美银, 中金, 中信建投, JP Morgan
整体协调人: 高盛, 大摩, UBS
律师: 通力,澄明
会计师: 致同
Ronald:谁不在谁尴尬 花旗:
小鱼饼3元一个:应该也放上境外律师,毕竟招股书是公司境外律师主笔。
飞扬_wo7q
飞扬_wo7q
2025.2.13
本期有些内容机核的重轻也做过,2 期节目一起听效果更加
我不是伊萬:是在“机核兴趣频道”做的这期吗?https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/62a173a0f39f1760e94c5a96
Tiller
:
重轻涉猎太广😂
13条回复
HD311800c
HD311800c
2025.2.13
shownotes:(注:本台的业务范围不包括上市辅导)(笑)😂
HD275403z
HD275403z
2025.2.24
超级干货的一期。本人就在香港公司工作,太体感并没有那么难看懂。进来工作时还是fresh grad,就把公司四百多页的招股书挑重点看了一遍,了解公司情况之外意外发现了很多八卦……比如老板女儿虽然将近30岁才进公司,原来是18岁就成为股东了。豪门原来真是这样的!😂😂😂
PLMAY
PLMAY
2025.2.13
是真想教我们啊!莫名有种学长学姐带社团的感觉哈哈哈哈
HD711696k
HD711696k
2025.2.13
可以讲一下年报和财务报表吗
AustinL
AustinL
2025.2.14
17:54 风险这一块更多是“勿谓言之不预也”,如果这里没有披露而后期发生了相关事件,投资人可能会起诉公司欺诈发行。服务过一家公司,因为当时员工人数比同行业可比公司多得多,风险因素里甚至写上了“如果发生埃博拉等瘟疫,我们由于人员更密集从而可能遭到更大的影响”。交表是2018年,后来在2020年还被媒体当做“预言家”挖出来过
何况kuang_
何况kuang_
2025.2.13
41:48 好喜欢这一期,这种完全不懂似懂非懂道听途说但是和自己生活还算有点联系的知识,成体系的进入了脑海,真的让人爽爽的,谢谢主播。
oo0ooooooO
oo0ooooooO
2025.2.13
角色匯總: 保薦人,承銷商,律師,會計師,行業顧問,資產評估機構,印刷商,翻譯,公關公司
FesonX
FesonX
2025.2.12
26:04 谁的论文被点名了
FesonX
FesonX
2025.2.12
22:27 怀疑企查查这些网站的企业资料模块参考了IPO的结构🌚
五尺天涯:就是我们采编自己看报告录下来的
作为从业人员,这一期讲的非常简明扼要很容易懂了😁😁
没想到能在IPO写作指导里听到恋与深空😎
同路
同路
2025.2.14
39:02 但是乙游创造的价值已经远远超过我们的想象
这期节目好,有种马上要去港交所的感觉,哈哈
vvvvvino
vvvvvino
2025.2.16
39:05 乙游玩家笑死😆 乙游lives matter!!!
21:49 这期真是又干货又可爱
小庄_yh:超级可爱!
壹萬
壹萬
2025.2.16
00:14 开头说的这几期节目有没有大佬指路
Tiller
:
https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6685d93374cd425e7cfd7317 https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6319236c846cb1461529ba9b https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/608948404bfa9a57c3a4b6ca
壹萬:谢谢!
没用的知识增加了😎
HD395202v
HD395202v
5天前
这期听了好几遍,确实就像两位老师说的,研究行业或者就是获取到新知识都是很快乐的,不知道两位老师是否考虑做如何读懂财报…