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6上期交流后，随着特斯拉和ETH的价格波动也出现了不同的声音，也是促进我们反思的契机，因此再次邀请到chensong来猜想与反驳。
【活动信息】
【E2M Research 0607 ETH换仓特斯拉：后悔了吗？】
分享主题《ETH换仓特斯拉：后悔了吗？》
分享时间：14:00（UTC+8）07/6/2024（周五）
嘉宾
分享嘉宾：
Odyssey 推特 @OdysseysEth
Zhen Dong 推特 @zhendong2020
Peicai Li 推特 @pcfli
特邀嘉宾：Chensong 推特 @mornpine
【特别说明】
在讨论中提到的任何项目，均不构成投资建议 ，加密市场是一个风险很大的市场，请大家谨慎对待。
【音频时间戳】
01:42 解释投资框架的框是什么
04:44 从“长期看增长”维度分析投资特斯拉和以太坊的区别
09:09 从“中期看政策”维度分析投资特斯拉和以太坊的区别
14:53 从“短期看情绪”维度分析投资特斯拉和以太坊的区别
18:22 如何将佛畏系统运用到投资中
29:08 Zhen Dong分享自己对于换仓的想法
35:47 投资以太坊和特斯拉是否需要观察领导人呢
43:21 是否考虑重新调回以太坊的仓位呢
52:52 Peicai Li分享自己对于换仓的想法
57:44 对于信息被简化是否有自己的处理方式
01:00:42 对特斯拉最深的感受是来自哪里
【要点精选】
- Chensong 推特 @mornpine
以投资的框架来做影子，这个框是什么呢？它叫做“短期看情绪、中期看政策、长期看增长”。
这个框之所以有效，第一是因为人类虽然可以自由的生活在时空的三维空间里，但在时间维度上人人平等，所有人都只能沿着时间轴匀速前进，我们都是被困在时间轴上的生物，所以在讨论如何穿越时间这条长河时，这个框对于所有人都是有意义的；第二这个框可以更好的帮我们检验自己，帮助我们找到最终适合自己投资的那条路径；第三是我们在跟别人讨论问题时，这个框能够帮我们将自己的观点和对方的观点切得更细。
长期看增长（total adjust for market）：看市场的总体能量增长到底有多快？针对 TAM 比较了web3 跟FSD，而当时我们对web3认知上有个误区，理所当然的认为它是 web2 的延续，但其实 Web 3 到底能长成多大跟 Web 2 没有必然的关系，主要和区块链跟分布式账本有关；自从FSD有了突破之后，它现在的点击有可能处在爆发的前月，更新迭代的速度相当快，主动权依旧抓在特斯拉自己手里。
中期看政策：这里的政策分为货币政策和政治政策。货币政策指的是高息，非常不利于虚拟经济发展，未来即使降息大概率还是维持到 4% 以上。在这点上特斯拉稍占优势，因为 FSD 目前更有可能实现盈利，所以在高息时代投资特斯拉既保险同时又能有更高上限。面对货币政策的多变时，更应该问自己如果40% 以上的高息持续 10 年、如果美联储没有像预期那样降息而是加息、如果降息是处在巨大危机之后发生的紧急降息，那你的投资组会怎么办？
短期看情绪：如果中长期判断没大问题，短期情绪可以帮助我们模糊的找到个不错的买入区间。对于特斯拉的情绪，当你非常看好 FSD 未来时，那么在这样的分歧时刻，这肯定是个非常模糊的买入区间，那至于何时买如何买，不同的人有不同的策略。
- Zhen Dong 推特 @zhendong2020
探照灯理论：在投资或者其他方面，你最怕的并不是你对这个事情的认知出现了一些偏差，而是说你发现你根本就没有想过做这样的一些对比，或者没有想过某一些方向的事情。
Q、投资以太坊和特斯拉是否需要观察领导人呢？（Zhen Dong 推特 @zhendong2020）
A、以太坊确实不太依赖维塔利克的领导，它目前是处在一个去中心化、自由经济的平台。但在目前自由市场、自由竞争、自由组合的情况下，其实并没有走出特别好的应用，很多外部团队带着资金、方法，都没有尝试出新模式，所以还是对整个web3 底层的这套分布式账本的增长空间是存疑的。（Chensong 推特 @mornpine）
Q、根据贝叶斯公式，是否考虑重新调回以太坊仓位呢？（Odyssey 推特 @OdysseysEth）
A、贝叶斯公式：说的是根据你对新信息的判断给出权重。首先对这个事情你要有个基础概率的判断，当新信息来了之后，你要去判断这个新信息的重要性，从而判断它能够多大程度的去影响你的基础概率。从长期、中期和短期这个框来看，实际上长期并没有多大变化，只是中期的政治政策发生了改变，导致以太坊的资金有个短暂的流入，但这其实并没有改变它的长期价值，所以ETF 通过并不会改变我的仓位配置。（Chensong 推特 @mornpine）
Q、对于信息被简化是否有自己的处理方式呢？（Peicai Li 推特 @pcfli）
A、用框来描述这个东西，就在于框给你的感觉是这个东西是有边界、有范围、框与框之间有交叉点，会让我们意识到这个框它是有限制的，当我们谈论框时，我们就会很主动的去思考有没有更好的框来做补充和支撑。
尝试着去做这样的心理实验：“假设今天明天早上起来你仓位都空了，那你会如何配置你的仓位？”这个思想实验某种程度上会去帮助你克服切换的障碍，在情感上对你进行一定的推动，提高你的行动力。
Q、对特斯拉最深的感受是来自哪里？
A、最重要两点：一个是对FSD，拥有了FSD之后，我们整个的生活状态、生活素质素得到改善。另一点是很少有股票能有这样的效果，既享受了增长而且还提供了足够的情绪价值。
【关于E2M Research】
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