26.我们又行了? 资产配置者看复苏行情和东西升落

26.我们又行了? 资产配置者看复苏行情和东西升落

83分钟 ·
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评论数30

已见寒梅发,复闻啼鸟声。愁心视春草,畏向阶前生。不少朋友们在对节后行情的等待中度过了一个略显焦躁的国庆假期。

全球资本过去几年大幅减少对中国资产的配置,转移到美国和其他亚洲市场;China "not investable"说法甚嚣尘上, 恶性循环。连续的好多根大阳线改变了A股港股中概今年的收益率,增加了一级公司的退出期望,改变了参与者的情绪和预期(扶我起来,我还能赢!),也会改变资本配置者/LP的信心和配置操作吗?回暖迹象真来的时候,机构资本是否真的会回来?

我们和事后诸葛亮播客的三位朋友(苹果博客:事后诸葛亮;公众号:海外对冲)之前就一直想一起做一期串台节目聊聊;这次刚好对这个话题都很有感触,他们三位在资本配置/FoF领域非常资深;GP和LP一起来从不一样的视角看这波中国资产大涨。

本期录制于2024.10.7,这期聊得相对严肃,机构工作中的一些专业用语也多了些。不过发布恰逢节后第一天行情分歧,从中长期的资本配置者视角的这次对话显得还挺有意义。

我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑,完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的,还请点赞收藏转发,推荐给相关的朋友,谢谢!!!我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。

本期内容仅代表嘉宾个人非严肃观点,且不构成任何投资建议。入市投资有风险,请大家谨慎做好研究。

展开Show Notes
one111
one111
2024.10.08
有群聊吗 想进群学习下😗
Julia_Scott
Julia_Scott
2024.10.08
1:11:07 抖音视频号快手小红书b站,国内的信息和情绪流通速度比15年快了很多,当时可能只有覆盖了很小一部分人群的微博,现在很容易触达退休金存银行的大量人群
LaetitiaYu
LaetitiaYu
2024.10.12
之前对LP的视角了解不多,这集很有意思,关注了海外对冲的公众号,读了最近的一篇文章后去看了Charlie Rose和光耀的所有interview (包括2009年的),非常有意思,很感谢!
中英文夹杂太多了,我能理解这么说话的原因,但真听不懂。。
zjyiran
:
感谢理解🙏
Luuuuke:英语学起来
Sophie_EZ2V
Sophie_EZ2V
2024.10.10
苹果怎么搜不到“事后诸葛亮”?
HD961758h:能搜到,但只有2022年的,不知道是不是后来没节目
zjyiran
:
后来应该主要在公众号发了
LinsterJ
LinsterJ
2024.10.09
太喜欢这期了,为宋老师和事后诸葛亮打call,和流浪者们的chemistry太好了
马魁
马魁
2024.10.12
活下来!
馒汤
馒汤
2024.10.12
这期质量很高。国内gp的确生存不易
Luuuuke
Luuuuke
2024.10.12
请教你们的播客图片跟主播头像,都是ai画的吗
zjyiran
:
三个人的那种插图是AI画的
Luuuuke:谢谢回复,都很好看。
Luuuuke
Luuuuke
2024.10.11
开场的英文是Attention is all you need吗?
zjyiran
:
😜改成了all we need。觉得很有延伸意义的一句话
Luuuuke:哈哈改的好
Jiazhao
Jiazhao
2024.10.15
感谢分享
布琳酱
布琳酱
2024.10.14
最近啥时候出比特币相关呀 急急急
毒素
毒素
2024.10.13
非常受教👍
captainmiaoo
captainmiaoo
2024.10.08
1:11:58 我的猜想更激进点,可能一个quarter。。
zjyiran
:
会不会已经结束了🤪🤣
非常好的观点和信息,感谢!
我不介意中英混着讲,但口语这么烂各位能听懂吗•ᴗ•💧
胖头鱼1212
胖头鱼1212
2024.10.08
一开始嘉宾的杂音很重,要很大耐心坚持听下去,内容一如既往高质量
LaetitiaYu
LaetitiaYu
2024.10.09
非常有意思!
野狐馋
野狐馋
2024.10.09
高质量的分享,值得重复收听👍
LinsterJ
LinsterJ
2024.10.09
1:10:13 扎心了,啊哈哈哈哈