Vol.49 聊聊特朗普的5000亿美金星际之门计划屠龙之术

Vol.49 聊聊特朗普的5000亿美金星际之门计划

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评论数60

前几天特朗普上任美国总统,百度直播找到我和潘乱总做了一场直播;

直播回放地址:特朗普上任后,对中美科技产业有何影响?

我们当天主要聊了下科技巨头们的状态和可能对中国科技行业的影响。

然后过了一天,特朗普就宣布了史诗级的,5000亿美金的AI-星际之门计划。

(关于计划的具体内容可以看这里:

3.6 万亿的史上最大 AI 项目引发骂战,马斯克怒斥骗局,OpenAI 目标直指 10 亿日活

然后在当天我又进行了一张solo直播,聊了下这个星际之门计划的种种

这期播客就是当天直播的音频版本,如果需要看视频直播回放,这里:

从“星际之门”计划看特朗普上任后中美科技行业发展

当天内容准备时间较短,我没来得及做PPT,但有思维导图:

(屠龙之术联合财新推出优惠活动,

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【时间线】

00:09 回顾之前和乱总在特朗普上任当天的直播内容

03:54 上任之后的第一个大事件:星际之门计划

06:51 14分钟演讲视频的解读

12:00 5000亿美金的问题

24:20 各个利益相关方

31:21 如果通过砸钱,大力出奇迹的叙事结构出现变化……

(deepseek岂不就是?)

36:13 那些延展问题:

  • 这个公司谁的?

  • 或者说谁会有最大的利益?

  • 这个公司会不会有别的延展?

  • 数据中心的砸钱叙事会让谁受益?

  • 其他巨头跟?还是不跟?

  • 微软看起来是输家?和openai的绑定还在吗?

  • 马斯克为什么没有参与?

  • 红杉的6000亿美金问题plus……

  • “主权人工智能”看起来会成为所有人的共识……

  • 针对政府项目的投融资和初创公司生态似乎已经成为趋势

  • 中美一级市场似乎这个角度又同频了?

  • 中国政府的策略选择?

  • 中国政府与地方政府在这件事情上的博弈

  • 六小龙之中有些家在赌的其实就是这件事情

【参考文章】

OpenAI is Big Winner of Project Stargate

Stargate---The Powerbrokers and the Business Case

音乐:AI音乐工具天谱乐生成

【播客简介】

屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客,

主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。

其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……

或许某天再有新的“龙”出现的时候,就是这档播客停更之时。

展开Show Notes
庄明浩
庄明浩
2025.1.25
置顶
勘误:首期投资甲骨文和mgx是一共70亿美金,不是各家70亿
momo1970
momo1970
2025.1.26
总结来说,星际之门这个计划没有一个具体的有力的负责人,而且比较大的利益相关方比如马斯克,还有有类似投资计划的公司都没参与。比较类似百度和吉利搞的极越汽车。
如果不是为了明修陈道,暗度陈仓来收购洋抖,这个计划就非常抽象。
#

对于这期节目我有些不同的观点

1、对于deepseek的影响力的过高评价

deepseek现在在计算能力上和算法上取得快速进步,特别是这个新发布的deep research model,但是现在deepseek的强出还停留在【花更少的时间,更少的钱,走别人走过的路上】和【以为是两年的差距结果是几个月甚至已经追上】这两点上面,deepseek现在的开源快速发展路径能走多久是个问号,国家的管控什么时候介入也是一个问号(是的,我认为国家的管控是不可避免的,至少中国互联网历史上没有个例外)。deepseek的发展的可能性上面,至少要等几个月,看看情况。最近美国各巨头在公共电视上的发言,我认为更像是找到了一个好的理由,能让董事会批复巨额投资。

2,对于Softbank经营策略的误判和业绩的低估

你如果有看过20世纪孙正义在创立软银之后的投资策略,就会发现他的投资策略的一致性其实非常高。特点就是抓住创新行业,而不是企业,进行撒网式投资。而且在不同时期孙正义都有非常正确的投资选择,例如,第一次把Windows从美国带到日本,投资雅虎,最后着手yahoo japan的独立,投资阿里巴巴,在以保守而闻名的日本通讯行业第一次导入iPhone,买下ARM。

当然现在在国内的语境下最有名的就是他投资WeWork的失败,和【Softbank vision】一直不见成效。但是我想说,进行高风险投资,在自己看好的行业疯狂下注,并不是Softbank在把AI当作自己的救命稻草的紧急行为。而是孙正义的一贯作风,Softbank一直都在走钢索,而且你可以看一下Softbank group的annual report和股价信息,现在Softbank其实正处于股价最高的时候,而且业绩表现其实非常稳定。我还想提供一点,Softbank这五年最成功的是在日本做了自己的支付宝【paypay】,这两年行动支付在日本快速铺开,加上日本最大的通讯app【line japan】也是Softbank的子公司,虽然海外投资不如预期,但是在日本本地其实更加站稳了脚跟。

3,关于特朗普的经商和思维逻辑

特朗普其实并不能算是个top的business man,虽然比自己的爸爸是要强不上。Trump在竞选总统之前经历过多次因为自己的错误判断而导致的破产。能奠定他现在的地位的不是以前做Trump Tower的业绩,而是他在后期参与了FOX的创业真人秀节目,作为导师一炮而红。对于Trump来说,明星思维,政客思维,KOL(虽然英语没有这词)思维要远大过自己的经商思维,取得的成就也要比自己当商人时期大得多。如果以政客思维来说,【星际之门】就好理解的多了。如果让我们团结一心最好的方式就是创造一个敌人,并极力要去战胜它。
山椒愛山椒:而且对孙正义的评价这两年也都不高,什么“他应该感谢阿里巴巴”“低三下四”什么的言论我也听过不少。孙作为一个朝鲜裔日本人,不回避自己身份,把自己名字从安本改回孙,白手起家,能在日本形成一个类似国内国企的存在。我从来都觉得孙很有骨气。
庄明浩
:
静观其变吧
6条回复
kamu
kamu
2025.1.27
deepseek 不仅让老美很慌,国内的几大巨头和几小龙估计也很慌,反而是套壳做应用的不用慌,谁好用套谁就行了,套谁的不是套啊……毕竟,真正落地的应用还要依赖专业的数据。 不过,deepseek 也给做基础模型创业公司带来了希望,没有钱,凭借知识密度和超强的小镇做题家的解题能力也能胜出。
kamu:deepseek 确实很强,但是提醒一句:在联网搜索的时候最好核实一下信源,目前大模型在信源识别上好没有做专门的优化。试过几个消费领域的专业问题,答案的逻辑上没有问题,但是由于引用信源质量不高,答案的可信度就会打折扣。所以在一些陌生的领域,这种逻辑性很强的回答很容易就让人轻信了。
znc
znc
2025.1.26
我有点不看好孙正义这笔投资
庄明浩
:
正常
米朵喵呜
米朵喵呜
2025.1.26
看到shownote里说没时间做ppt,突然笑出声😂
庄明浩
:
🐶
YoungTtt
YoungTtt
2025.1.28
在英伟达被DS屠杀的这天,打卡留念
庄明浩
:
确实值得
Neo张宁
Neo张宁
2025.1.27
Oracle 现在很大一块业务增长的预期是数据中心,TikTok 和星际之门都是在提升这个业务预期的。而且管理层签了一个以未来股价为标的的对赌协议,达到了才能拿奖金。
庄明浩
:
也是要抓住机会
主播你是不是北方人,讲话吞字好严重😂😂😂特朗普上任后我听成特朗普“杀人”后,我还回放以为这是爆料栏目呢😂😂😂
庄明浩
:
ErnWu:我也是北方人,交个朋友
MichaelLai
MichaelLai
2025.1.27
项目的介绍和分析以及提出的几个问题都挺好。美国从四年前的拜登政府开始,对中国的产业政策所带来的效果很有危机感,所以不断从多个方面进行美国版产业政策的尝试。这次的星际之门计划看来是其策略执行的延展代表作。不过美国这一轮规划的产业政策有两个突破难度比较大的难点,一是美国政府本身不具备相关的经验和能力,二是美国的自由经济模式本质上不支持这种大规模产业政策实施,也是过去几年效果并不算好的主要原因。至于中国这边,方向和做法基本变化不大,与星际之门对应的跨部门跨行业跨地域的协调统筹机制一直在运行中。这里不是说中国的机制有多好多完美,还是有很多问题需要不断解决,例如主播提到的利益分配和博弈便是其中之一。只不过中国玩这套东西已经很多年,相对美国在效率和经验方面有明显优势。
风醉清扬
风醉清扬
2025.1.25
第一时间赶来!
庄明浩
:
感谢
大纲是OK的,但庄老师有些缺乏把话说得更加简洁的能力,做投资的同僚大多都有这个通病呀
小问题:已经12分钟了,还是在描述事实,而来听播客的人应该大多已从社交媒体看过相关报道,不必赘述
庄明浩
:
这是一期录制于计划发布当天的播客
炙风
炙风
2025.2.07
这期的提问都很灵魂,都是具体的落地问题,特别棒 .就是说话声线太低了,外界稍微有点噪声就啥都听不到了😮‍💨
庄明浩
:
应该还是没调好 我下次注意
F00L
F00L
2025.1.30
没有大纲吗?讲的太乱了!
听到将近20分钟,基本的谁在哪做了什么,该计划的目的是什么都没讲清楚。聊投资金额巨大的时候也是车轱辘话来回说。。。
有兴趣了解一个事情还是问AI更清楚些
庄明浩
:
shownotes里面有思维导图
感觉是对事件解读的教科书级示范
庄明浩
:
谬赞了
剑走偏锋
剑走偏锋
2025.1.28
特朗普是不是只有四年时间,不可能连任了?
梁康乐:目前的法律规定是
后面提的问题很有启发👍👍👍
33:00 还真信这套?创新药的主要成本是生产成本?
吐字可以更清晰哦
庄明浩
:
咳 凑合听吧
SteveSHEN
SteveSHEN
2025.1.27
反正今天半导体价格崩了 继续拭目以待
庄明浩
:
也是没想到