距离我做之前的132页年度AI行业PPT其实只过了2个月……
但对AI行业而言,过去的2个月似乎发生了“翻天覆地”的变化;
现在回头看之前的报告,
感觉就像上一个时代一样……
所以时隔仅仅2个月后我又做了一个PPT,也就是今天的内容。
内容大致分4个部分:
1、Deepseek的爆火
2、过去2年行业的主叙事(这部分内容和之前报告基本重合)
3、新叙事的可能性
4、关于Agent的一些延展

老规矩,PPT可以下载:
(想加粉丝群的请先+微信:rosicky311)
【时间线】
02:30 标题页开始

02:51 上来先整个梗图

03:38 去年的年度报告:Vol.45 132页PPT记录AI行业这一年

03:57 OpenAI给出的AGI实现阶段

05:50 今天的内容框架

07:17 第一章

07:40 一些可以多想想的问题

09:44 重要的时间线

14:30 模型本身的能力

16:43 模型使用成本

18:14 海外媒体疯狂报道

18:26 冯骥老师的“国运”定义

19:40 什么是“国运”?

20:16 fake文章刷屏

22:16 用户层面的爆发

23:19 又是一些真的思考的问题

28:04 第二章

28:35 一个简单到不能再简单的逻辑

29:13 mag7

29:17 股价的上涨

29:48 更细化和更长周期看

30:21 第一个共识:英伟达

30:38 盈亏同源

31:32 三浪叠加

31:52 第二个共识:云

32:41 第三个共识:capex

34:15 疯狂买卡

34:40 钱是最简单的衡量标准

35:54 一级市场也一样

36:18 星际之门计划
之前播客:Vol.49 聊聊特朗普的5000亿美金星际之门计划

36:42 英伟达-梯云纵

36:53 第四个共识:向上游去-芯片

37:13 没有人想被卡脖子

37:27 再上游-能源-电-核电

37:56 第五个共识:投资与并购

38:20 “掏空式并购”

38:34 自身业务

38:57 可以抄作业的中国巨头们

39:57 “小龙”们

41:13 第三章

41:39 贾维斯悖论

42:24 预训练失效+数据收敛

43:05 强化学习与推理模型

44:29 如何复现o1

45:57 cot+prm催生更大的数据标注需求

46:58 但prm好像不对

47:56 针对结果的强化学习

51:26 r1的产生过程

52:49 同样的方法微调其他开源模型

53:18 为什么scale要跳反

53:47 没有护城河

54:09 强烈推荐张涛老师的
万字赏析 DeepSeek 创造之美:DeepSeek R1 是怎样炼成的?

54:55 第四章

55:10 还是先看deepseek

56:21 为什么会爆?

57:25 话题延展到搜索

58:39 搜索进化的标志

1:00:41 infra

1:01:19 大家都接入了

1:01:48 微信接入

1:03:00 抖音的策略

1:03:32 护城河在哪呢?

1:04:01 钱依然是最好的标准

1:04:31 代码领域的案例

1:05:37 所以到底什么是Agent

1:06:43 回去找定义

1:07:06 24年就出现的一些趋势

1:08:11 真-Agent

1:09:05 需要做什么

1:10:24 我们似乎发现了一些熟悉的东西

1:10:55 新的问题

1:11:40 巨头们的选择

1:13:54 但事情好像又变了

1:15:43 结尾

再次说下,PPT可以下载:
音乐:AI音乐工具天谱乐生成
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客,
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候,就是这档播客停更之时。