Vol.52 74页PPT解读Deepseek与AI Agent屠龙之术

Vol.52 74页PPT解读Deepseek与AI Agent

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距离我做之前的132页年度AI行业PPT其实只过了2个月……

但对AI行业而言,过去的2个月似乎发生了“翻天覆地”的变化;

现在回头看之前的报告,

感觉就像上一个时代一样……

所以时隔仅仅2个月后我又做了一个PPT,也就是今天的内容。

内容大致分4个部分:

  • 1、Deepseek的爆火

  • 2、过去2年行业的主叙事(这部分内容和之前报告基本重合)

  • 3、新叙事的可能性

  • 4、关于Agent的一些延展

老规矩,PPT可以下载:

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(想加粉丝群的请先+微信:rosicky311)

【时间线】

02:30 标题页开始

02:51 上来先整个梗图

03:38 去年的年度报告:Vol.45 132页PPT记录AI行业这一年

03:57 OpenAI给出的AGI实现阶段

05:50 今天的内容框架

07:17 第一章

07:40 一些可以多想想的问题

09:44 重要的时间线

14:30 模型本身的能力

16:43 模型使用成本

18:14 海外媒体疯狂报道

18:26 冯骥老师的“国运”定义

19:40 什么是“国运”?

20:16 fake文章刷屏

22:16 用户层面的爆发

23:19 又是一些真的思考的问题

28:04 第二章

28:35 一个简单到不能再简单的逻辑

29:13 mag7

29:17 股价的上涨

29:48 更细化和更长周期看

30:21 第一个共识:英伟达

30:38 盈亏同源

31:32 三浪叠加

31:52 第二个共识:云

32:41 第三个共识:capex

34:15 疯狂买卡

34:40 钱是最简单的衡量标准

35:54 一级市场也一样

36:18 星际之门计划

之前播客:Vol.49 聊聊特朗普的5000亿美金星际之门计划

36:42 英伟达-梯云纵

36:53 第四个共识:向上游去-芯片

37:13 没有人想被卡脖子

37:27 再上游-能源-电-核电

37:56 第五个共识:投资与并购

38:20 “掏空式并购”

38:34 自身业务

38:57 可以抄作业的中国巨头们

39:57 “小龙”们

41:13 第三章

41:39 贾维斯悖论

42:24 预训练失效+数据收敛

43:05 强化学习与推理模型

44:29 如何复现o1

45:57 cot+prm催生更大的数据标注需求

46:58 但prm好像不对

47:56 针对结果的强化学习

51:26 r1的产生过程

52:49 同样的方法微调其他开源模型

53:18 为什么scale要跳反

53:47 没有护城河

54:09 强烈推荐张涛老师的

万字赏析 DeepSeek 创造之美:DeepSeek R1 是怎样炼成的?

54:55 第四章

55:10 还是先看deepseek

56:21 为什么会爆?

57:25 话题延展到搜索

58:39 搜索进化的标志

1:00:41 infra

1:01:19 大家都接入了

1:01:48 微信接入

1:03:00 抖音的策略

1:03:32 护城河在哪呢?

1:04:01 钱依然是最好的标准

1:04:31 代码领域的案例

1:05:37 所以到底什么是Agent

1:06:43 回去找定义

1:07:06 24年就出现的一些趋势

1:08:11 真-Agent

1:09:05 需要做什么

1:10:24 我们似乎发现了一些熟悉的东西

1:10:55 新的问题

1:11:40 巨头们的选择

1:13:54 但事情好像又变了

1:15:43 结尾

再次说下,PPT可以下载:

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音乐:AI音乐工具天谱乐生成

【播客简介】

屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客,

主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。

其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……

或许某天再有新的“龙”出现的时候,就是这档播客停更之时。

展开Show Notes
hidecloud
hidecloud
2025.2.24
常年蹭朋友播客录的我已经进化到不录也可以蹭了😆
庄明浩
:
哈哈哈 你必须拥有姓名 必须致敬
江洋jiangyang:赶紧录
PeterEACC
PeterEACC
2025.2.24
感谢精彩分享:
# Deepseek与AI Agent行业解读(2025趋势)

## 一、行业宏观趋势
1. **核心驱动力**
- 更多资金投入
- 更优基础设施(算力/能源)
- 强化学习突破
- 模型成本指数级下降
2. **技术演进阶段**
- L1-L5发展路径(对话→推理→智能体→创造→组织)
- 当前处于L2-L3转型期
3. **市场格局变化**
- 七巨头主导行业增长(Apple/Nvidia/Meta等)
- 云计算市场二次增长(25%+)

## 二、Deepseek技术突破
1. **里程碑模型**
- V3基础模型(12/2024)
- 半开源结构
- 560万美金单次训练成本
- R1推理模型(1/2025)
- 强化学习路径
- 语言一致性突破
2. **关键特性**
- 成本优势
- 训练成本为头部企业1/10
- API成本每年下降10倍
- 功能演进
- 智能对话→联网搜索→深度思考

## 三、行业影响与竞争
1. **中美科技博弈**
- 新型叙事角色:"AI排头兵"
- 外交资本计划(5000亿$基建投资)
2. **技术路线之争
- 传统数据标注 vs 无标注强化学习
- Scale AI等公司商业模式受冲击
3. **应用场景拓展
- 典型案例
- 搜索Agent(知乎/夸克接入)
- 代码Agent(Devon新范式)
- 智能家居(带机械臂扫地机器人)

## 四、未来挑战与机遇
1. **企业级部署**
- 安全合规挑战
- to B/to C路径选择
- 商业模式探索(API/订阅/定制)
2. **基础设施瓶颈**
- 2030年数据中心能耗预计超中型国家
- 核能等新能源布局加速
3. **组织形式变革**
- 大厂架构调整(阿里/腾讯模型-应用分离)
- 创业公司窗口期(国际流动等云服务商崛起)

## 五、AI Agent发展路径
1. **核心能力标准**
- 计划性
- 记忆持续
- 工具调用
- 多Agent协作
2. **进化方向**
- 自然语言工作流构建
- 复杂任务拆解能力
- 问题解决效果评估体系
3. **风险提示
- 技术收敛前做产品的风险
- 多模态实时交互成熟度(还需2-3年)
关键路径已标注技术突破点与战略抉择节点。对投资人关注的中概股反弹逻辑(阿里/腾讯25%增长)、技术替代风险(半导体行业估值重构)等均有呈现。
PeterEACC:IMA内的DeepSeek
庄明浩
:
这啥模型做的
3条回复
Lemon_WWAM
Lemon_WWAM
2025.2.25
信息量超级大 讲ds怎么引爆流量这段逻辑非常清晰 谢谢老师的分享
庄明浩
:
不客气~~
等开会
等开会
2025.2.25
ppt 仙人👍,求制作 ppt 的工具
庄明浩
:
canva
栗少
栗少
2025.2.25
希望两个月后再疯狂更新一次😂
庄明浩
:
累死
知识密度太大了,边听边学,记了两三页笔记📝
28:10 请问这里说的海外很有名的科技博主是哪个呢?也想关注一下
庄明浩
:
https://www.generativevalue.com/
怪兽滴滴滴:谢谢!
Julia_Scott
Julia_Scott
2025.2.25
43:47 天啊,庄老师你做这个 ppt 的时候,居然还能记起去年 9 月别的播客内容么🫢🫢🫢
庄明浩
:
回去翻的啊
狂奔的鱼:44:02 也想到了…因为那期播客印象很深,当时没怎么懂,过了半年来看太准确了
谢议标
谢议标
2025.2.27
你好,老师可以提个建议不,以后ppt最后一页放下您引用的各种信息源,谢谢!
庄明浩
:
之前年度的我放在shownote里了 这期时间太紧张了没来得及弄 以及如果在粉丝群 这些报告和图应该都在群里
有收获,但本集对于了解比较多的人干货少了点,煽动情绪的部分过多
庄明浩
:
咳 算留白吧
贺宇任
贺宇任
2025.2.24
打卡!
从两AI生成的假文章说起,其实如果完全通过图灵,只要不冒充本人,就没有所谓真假,甚至就算冒充了本人,也许就是本人的意思,甚至比本人表达更好,至少能更快。顺着思路说下去,如果是一个Agent,ta可以有一个人设,活跃在各大社交媒体以及知乎发言和回答问题,是不是真人并不重要了。
庄明浩
:
xxxxlai
xxxxlai
2025.2.24
刚刚 播客播出后Claude3.7横空而出
庄明浩
:
是 但其实没有突破逻辑 还是推理往前走
桃酥-
桃酥-
2025.2.25
09:55 感觉 DeepSeek 火和李子柒这波复出很像,都是外网火了后再引发内网,加上官媒下场推波助澜,自媒体跟风吸流,最后成为一个民族自信的符号。这两者客观说好不好,是好的也是有实力的,但没有那么好,既没有拉开代差甚至有些点是不如同行的只能说整体优秀,作为用户相信自己的判断该用什么工具就用什么,不要被舆论风向影响
太强了👍这真是给播客听众灌数据啊
MittyLY
MittyLY
9天前
庄老师真不考虑出个付费专辑么
庄明浩
:
这种内容 能有都少人买?我定9块9还是999?算了 没这个必要
_Asgard_
_Asgard_
10天前
10:57 还有一种可能是,国家政府和梁文锋在R1发布之前已经进行过沟通了解情况了,并确定R1在这个时间点发布出来。毕竟deepseek R1是国运级别的产品。
庄明浩
:
r1被定义是意外
_Asgard_:感谢主播回复!我听着这期节目完整看完了您做的ppt,收获颇丰!想询问下,这个【意外】具体是指什么呢,是指深度求索公司原先也没有想到会在这个时间点研发出R1模型吗?(看到ppt中也有相关内容呈现,deepseek模型从 V3-R1 Zero-R1,中间大概也只间隔了1个月)
HD940601y
HD940601y
2025.3.01
老师,怎么样能看到你的PPT
庄明浩
:
shownotes里就有下载地址
猛猛如玉
猛猛如玉
2025.2.26
很久没单独录播客,莫名好笑哈哈
庄明浩
:
都是串台了
老外婆
老外婆
2025.2.26
我看出来了,老庄是想做ai编月史
庄明浩
:
那会累死的