36.东升西落?AI叙事带来的中国资产重估

36.东升西落?AI叙事带来的中国资产重估

69分钟 ·
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【本期背景】

“江汉曾为客,相逢每醉还。浮云一别后,流水十年间。”

开年之后,中国资产又迎来系统性的重估。这次点燃热情的还是民族英雄deepseek...

去年10月份的那波A股大涨,现在看来播客里Vincent的观点非常正确,是反弹不是牛市,但放到6个月维度会有机会。现在回过头看确实和2015年那次牛市有异曲同工之妙,2014年底先抢跑一次蓝筹重估,2015年春节过后因为科技(当时是移动互联/互联网+)真正拉起牛市

过去一两期,我们讲到今年bet东升西落,中国资产和美国资产反转前两年的表现;也反复call了中国AI基建和应用的利好。但我们没想到这两个判断成为了因果关系,连在一起,这么快发生。

到底Deepseek怎么就促进了中国资产的重估?AI/科技终于登台唱戏,今年是否能形成牛市?是否还会因为美国的针对性政策经历些短期挫折波动?

这期我们来聊聊这宏大叙事和实际演变。

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投资有风险,提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊,观点随时有变化,不构成任何投资建议。

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zjyiran
zjyiran
2025.2.24
终于发出来了,传输和审核拖了巨久
zjyiran
zjyiran
2025.2.24
感叹下我们一贯的当日反指!
Tuffy
Tuffy
2025.2.24
83买的阿里,127卖了,买了一整个1月,阿里卖出大润发的第二天开始买的,重仓,很舒服☺️
王煊Leo
王煊Leo
2025.2.24
40:31 Jason 很好的思考,我认为是全球资本再分配。前几年是long 美元资产,short 人民币资产。现在尤其是这波是亚洲资本的再配置,但欧美的LO应该还没来。也可以说明为什么离岸表现更亮眼。这波刚开始,绝对不能称为开始的结束,而美国恰恰相反,可能是结束的开始
把非特
把非特
9天前
催更啦,最近 b 圈美国大动荡,期待主播们谈谈
52:56 我去,这里太凡尔赛了,“浮盈足够多,不知道赚谁的钱”,学到了
13:43 攘外必先安内(奉化口音)🤣
captainmiaoo
captainmiaoo
2025.2.24
1:06:27 买之前没想好什么时候该卖,那投资框架是不完整的,很容易吃亏的。
大跌之前会大涨,为啥会有这个20%的大涨呢?
monkey17
monkey17
9天前
优质的公司总能amaze到你!
卢山_HyOR
卢山_HyOR
2025.3.05
提到的中金宏观经济研报能发一下吗
阿胶_OCvi
阿胶_OCvi
2025.3.05
欢迎常来澳洲
VC-Yang
VC-Yang
2025.2.28
没听清楚美股领先一个季度蹦那里,是早于q2还是晚于?
0x2077
0x2077
2025.2.28
1:00:58 二季度前置顶
captainmiaoo
captainmiaoo
2025.2.24
哈哈,我买腾讯的时候根本没想到ai这事情,现在像刮了个彩票
zjyiran
:
所谓的quality就是有不在台面上不在计算器里的内力和惊喜
HD59095z
HD59095z
2025.2.25
1:05:31 提前做好投资计划 做好什么时候获利愿意卖 亏损愿意割的准备 纪律很重要 不需要抓住每一个机会 段永平也说过 那些我们选择不做的事情 和我们选择做的事情同样重要
HD59095z
HD59095z
2025.2.25
比特币大概率冲高后见顶再回落,基本不会盘整很久后突然大跌,但是要想好推出策略。
HD59095z
HD59095z
2025.2.25
25年美股走势类似23年中国,走平但是volatility大,逐渐摧毁信心等待崩塌。
王煊Leo
王煊Leo
2025.2.24
1:06:28 10个中1个,内个叫vc
HD573327x
HD573327x
2025.2.24
等待已久