【本期背景】
“江汉曾为客,相逢每醉还。浮云一别后,流水十年间。”
开年之后,中国资产又迎来系统性的重估。这次点燃热情的还是民族英雄deepseek...
去年10月份的那波A股大涨,现在看来播客里Vincent的观点非常正确,是反弹不是牛市,但放到6个月维度会有机会。现在回过头看确实和2015年那次牛市有异曲同工之妙,2014年底先抢跑一次蓝筹重估,2015年春节过后因为科技(当时是移动互联/互联网+)真正拉起牛市
过去一两期,我们讲到今年bet东升西落,中国资产和美国资产反转前两年的表现;也反复call了中国AI基建和应用的利好。但我们没想到这两个判断成为了因果关系,连在一起,这么快发生。
到底Deepseek怎么就促进了中国资产的重估?AI/科技终于登台唱戏,今年是否能形成牛市?是否还会因为美国的针对性政策经历些短期挫折波动?
这期我们来聊聊这宏大叙事和实际演变。
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