EP.42 雪球投资实录:让“我”曾经拥有过的一切,转眼都飘散如烟

EP.42 雪球投资实录:让“我”曾经拥有过的一切,转眼都飘散如烟

82分钟 ·
播放数12481
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评论数50

【主播】

Jeff(“截胡不截财”主播 、公众号:Jeff大截胡)

【嘉宾】

麦迪森 (“一劳永逸”主播,20年银行老兵)

【时间轴】 

02:13 国内结构性产品的发展史

09:53 18年后中证500雪球产品蓬勃发展的原因

15:40 雪球结构的简单科普

21:55 500万白手起家完成一个小目标,然后归零的真实案例

27:51 雪球的利润是哪儿来的?

34:43 1月份的极端行情,让投资者从业者上了一大课 

45:32 雪球产品属性的千变万化

52:36 如何理性看待雪球这类结构性产品

01:01:59 对于雪球产品久期期限的探讨

01:06:34 误打误撞买到了英伟达达达!

01:10:35 若我们来买雪球,会如何配置?

01:14:49 1月份暴跌行情的探究

01:19:22 当下雪球还能买吗?

【制作】

番薯剥壳工作室(Yakimo Studio)

【公告】

鉴于周更选题、制作压力山大,顾特此公告:

1: 欢迎听友们留言感兴趣的房产、投资、理财、生活方式等话题,会根据情况来选题邀请嘉宾

2: 非常欢迎听友们自荐来当嘉宾,分享跟本播客涵盖内容一致的话题,有意愿的朋友可以直接联系本人

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Jeff_Z
Jeff_Z
2024.3.07
置顶
本期内容是针对雪球类结构性投资产品的经验与心得分享,再次提醒,此类高风险高门槛金融产品不适合绝大多数投资者,投资需要慎之又慎。若喜欢本期节目,欢迎关注嘉宾老麦的播客《一劳永逸》
这期质量很高,嘉宾说的很清晰
CQsang
CQsang
2024.3.09
对于雪球,用一句话就可以决定了:如果你不会游泳,面前的河平均深度是0.5米,你的决策应该是,永远不要过河。。对于这种标准的黑天鹅模型产品,一直玩下去自然是必死无疑的
嘉宾讲得好细致清晰,每个重点环节都详细讲解了。
熊猫酒仙
熊猫酒仙
2024.3.10
是不是这么理解,在指数出于相对低位的情况下,雪球其实是个高胜率,低赔率,风险可控的看空波动率的期权产品,而一些人由于高胜率的原因慢慢由此麻痹,以为找到了暴富捷径,于是上了高杠杆,以致把这个产品变成了一个有巨大尾部风险的产品,最终结局一场空。其实如果不上杠杆,雪球其实还不错。
麦迪森:假设指数低位是前提,那产品符合你对市场的认知。 你觉得会大涨或大跌,那没必要上雪球,更多的是大家觉得大跌的几率不大,更多是小幅震荡。所以看产品要结合自己的看法和市场趋势结合,不要人云亦云。 杠杆作为工具在期货和外汇市场被广泛使用,普通投资者不建议。
CQsang:不上杠杆,一直买,最终还是亏钱,雪球这东西,和上不上杠杆其实没有关系,这么一个标准的黑天鹅模型,一直买肯定死,偶尔搞几次,可以
3条回复
希望可以再讲上海楼市 有意思 哈哈哈哈
Charles_jZXQ
Charles_jZXQ
2024.3.08
雪球是针对波动率预期所做的投资,确实丰富了投资的手段。在一个相对低点和平稳的时期买入是比较好的选择。不过现在雪球的门槛也很高了,普通人也就听一听吧哈哈
Connor
Connor
2024.3.09
42:05 应该去期权市场做short put,才是复制雪球(少掉中间商)。或者还能叠加一些其它期权自己定制结构。但国内期权玩法确实还是太少了。
麦迪森:个人投资者在做期权交易时本身交易成本就不低,毕竟机构量大,更何况很多人对于期权的了解也不那么丰富,国内的期权整体市场没法和海外比。
关灯吃面:是的,我一开始听到,觉得不就是个期权卖方嘛。再仔细一看,简直垃圾。不如直接做期权
3条回复
从喜马拉雅追到小宇宙,还推荐弟弟听。
H1CEasan
H1CEasan
2024.3.13
这期深度解释了你不理财财不离你,这普通人谁能懂啊
Jeff深入浅出!
july0_Oy3C
july0_Oy3C
2024.3.10
这期门槛好高😂😂听晕了
captainmiaoo
captainmiaoo
2024.3.07
来了!
Jeff_Z
:
尽然新一期没来
captainmiaoo:哈哈育儿问题不感兴趣就没来
关灯吃面
关灯吃面
2024.5.21
从井户端过来的听友,做了两年梅古,一年多的期权卖方。首先觉得两位主播真讲得很好,描述准确、逻辑清晰,做空波动率就是最最精准的表述。其次想吐槽下我国的金融市场,期权类产品确实还在相当初级的阶段,用户认知不足是一方面,雪球产品的设计也还是很坑,比如单方面定的票息率、行权价、到期时间(投资者大概率不知道还能自己选),以及敲入、敲出的结算机制。对于我们的金融衍生品的丰富来说是个好事,但我个人更建议有能力学习了解雪球和期权的用户,直接去梅古市场,自由度太高了(也意味着每个人都能找到适合自己的亏钱方式,不开玩笑)
Jeff_Z
:
专业!
Jeff老师,香港的房地产最近放开了,想问问老师怎么看在香港买老破小?主要是出租收入看上去挺高的。想问问老师的看法
Jeff_Z
:
想明白香港的资金 谁在进 谁在出 就明白该怎么操作了
阿zhuzhu
阿zhuzhu
2024.3.08
我同事的老婆在股份制银行卖雪球,客户全部敲入啦🤣
Jeff_Z
:
大概率某招
阿zhuzhu:兴业诶
500的70%敲入线,持有2年安全落地,当时出发点就是安全垫厚一些
HD427763p
HD427763p
2024.9.02
这边听一次,那边听一次,共听了两次
AthenaYu
AthenaYu
2024.8.09
02:59 ???巴菲特的传记就叫snowball
亭亭子6
亭亭子6
2024.5.21
00:12 先赞后听